Как компания, специализирующаяся на лабораторной диагностике, значительно сократила сроки ежемесячной актуализации бюджета с помощью Anaplan

О клиенте

Одна из крупнейших медицинских групп компаний, специализирующаяся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг в России.

Предпосылки

Быстрое изменение рынка в условиях COVID-19 требовало оперативного обновления бюджетов, особенно в части продаж и закупок. Клиенту требовалась система, которая позволила бы:

управлять множеством точек продаж,
учитывать изменения спроса,
поддерживать версионность бюджетов и сравнение версий,
автоматически рассчитывать скользящий бюджет с учётом фактических данных.

Помимо этого, требовалось, чтобы сама методология операционного планирования могла легко изменяться под новые требования бизнеса. Следовательно, инструмент автоматизации должен был быть максимально гибким и давать клиенту возможность вносить существенные изменения в интерфейсы и логику расчёта в кратчайшие сроки.

Решение

В качестве платформы для автоматизации процесса операционного планирования с учётом особенностей бизнеса было выбрано облачное решение Anaplan, как наиболее подходящее под запрос клиента.

В ходе проекта были выполнены следующие работы:

созданы механизмы интеграции с другими моделями заказчика для получения бюджетных и фактических данных;
созданы интерфейсы для внесения предпосылок и корректировок различными ролями пользователей;
автоматизированы расчёт выручки, себестоимости, расходов, сбор и консолидация управленческой отчётности с учётом внесённых корректировок и предпосылок;
созданы интерфейсы управления правилами скользящего прогноза по статьям управленческой отчётности;
автоматизирован расчёт управленческой отчётности согласно настроенным правилам роллинга;
созданы интерфейсы сравнения версий бюджета, операционного плана, роллинга.

Также была создана система нормативно-справочной информации, механизмы контроля импортов и валидации данных, реализована автоматизированная загрузка мастер-данных и обратная передача для загрузки в 1С.

Результаты для бизнеса

Ускорен процесс ежемесячной актуализации бюджетов.
Значительно увеличена точность прогнозов.
Логики процесса операционного планирования стали прозрачными и едиными по всей компании.
Значительно сократилось время на внесение изменений в логики планирования. Так как рынок стремительно меняется, процесс операционного планирования существенно дорабатывается практически каждый месяц, благодаря чему сотрудники в короткие сроки получают инструмент, соответствующий их текущим потребностям.